RankingOFE.pl

Nazwa pełna: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
Nazwa skrócona: OFE    Aviva
Licencja KNUiFE: 1999-01-26   
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20  
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy

Akcjonariusze Aviva OFE
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (51,1%)
Aviva International Insurance Ltd (38,9%)
Bank Zachodni WBK SA (10%)
Członkowie zarządu: Paweł Pytel - Prezes Zarządu , Andrzej Gładysz - Członek Zarządu, Marcin Żółtek - Członek Zarządu

      lub      

Polityka inwestycyjna  OFE    Aviva
Ograniczanie ryzyka inwestycji, staranna selekcja aktywów, dywersyfikacja portfela to najważniejsze założenia polityki inwestycyjnej Aviva OFE. Strategia długoterminowa zakłada wypracowanie jak najwyższej stopy zwrotu z zachowaniem ograniczeń związanych z ryzykiem inwestycyjnym. W obecnych założeniach podział ten kształtuje się na 30% akcji, 60% obligacji, 5% bonów skarbowych, 5% inne. Możliwa jest zmiana założeń w zależności od sytuacji mikro i makroekonomicznej. Inwestycje dotyczą takę obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie SA
Agent transferowy
Aviva Sp. z o.o.
Dlaczego Aviva OFE
Największy fundusz na rynku - 2,9 mln osób, aktywa o wartości ponad 39 mld złotych
Korzystny system opłat od składki i za zarządzanie aktywami.
Aviva OFE zdobył pierwsze miejsce w rankingu "Rzeczpospolita" z 10.04.2008 r. w kategorii "Ocena ryzyka".
Aviva OFE został uznany za najlepszy fundusz emerytalny w Europie Środkowej i Wschodniej przez prestiżowy miesięcznik branżowy "Investment & Pensions Europe". W uzasadnieniu nagrody w sposób szczególny podkreślono dokonania Aviva OFE w dziedzinie stosowania i promowania standardów ładu korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym
Aviva OFE jest jednym z pierwszych funduszy w Polsce, które otrzymało certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

Dane do kontaktu z OFE Aviva:
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
tel. (22) 557 40 50
fax: (22) 557 40 39
infolinia: 0 801 888 444
http://www.aviva.pl